Résumé : Lusa, la petite ourse noire, a quitté le zoo afin d'explorer le monde sauvage. Sur son chemin elle croise Toklo, un jeune grizzly, et Ujurak, qui a le pouvoir de changer de forme en permanence. Kallik, quant à elle, suit le chemin de ses ancêtres pour retrouver son frère.