Résumé : La déesse Ahes a conseillé à Merlin, fils d'un esprit des airs et d'une vierge, de se battre contre ceux qui veulent imposer le christianisme. Il décide alors d'assiéger le château du roi Malwys. Les cris inhumains des orques glacent le sang des honnêtes gens, mille lieues à la ronde...